Notre approche
Construire votre patrimoine,
avec méthode.
Définir l'objectif puis construire le rendement
Yséos construit avec vous une stratégie d'ensemble.
Chaque décision s'inscrit dans une vision globale de votre situation.
Comprendre
Avant d’investir, nous comprenons vos objectifs et ce que votre patrimoine doit vous permettre de réaliser.
Chaque situation est unique. Nous analysons votre patrimoine, vos contraintes et vos ambitions afin de disposer d’une vision claire de votre situation.
Si vous avez déjà des placements, nous vous aidons à répondre à des questions simples
Que possédez-vous réellement ? Quels risques prenez-vous ? Quels frais supportez-vous ? Ces solutions sont-elles encore adaptées à vos objectifs ?
Projeter
Nous transformons vos objectifs en trajectoires chiffrées et mesurables.
À partir de différentes hypothèses d’évolution, nous modélisons plusieurs scénarios afin de mesurer l’effort nécessaire, le niveau de risque acceptable et la probabilité d’atteinte de vos objectifs dans le temps.
Vous comprenez ainsi où vous vous situez aujourd’hui, ce qu’il est raisonnablement possible d’atteindre demain et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir.
Gestion clé en main
Vous déléguez la mise en œuvre et le suivi de votre stratégie patrimoniale, dans un cadre défini ensemble. Accès dès 100 000 €.
Découvrir l'offreConstruire
Nous sélectionnons les solutions les plus pertinentes pour atteindre vos objectifs.
Une fois la trajectoire définie, nous construisons une stratégie cohérente en combinant les solutions les plus adaptées à votre situation.
Investissements financiers, enveloppes fiscales, protection de la famille, immobilier ou prévoyance : chaque décision s'intègre dans une vision d'ensemble afin de servir un objectif clair et durable.
Pour les contrats d'assurance-vie et les PER, deux modes d'accompagnement sont possibles :
Gestion conseillée : vous conservez la maîtrise de vos décisions. Nous analysons les opportunités, formulons des recommandations et vous restez libre de valider ou non chaque arbitrage.
Mandat d'arbitrage (Gestion clé en main) : vous nous confiez la mise en œuvre de la stratégie dans un cadre défini ensemble. Nous assurons alors le suivi et les arbitrages nécessaires pour maintenir le cap fixé.
Piloter
Une stratégie n’a de valeur que si elle est suivie, comprise et ajustée.
Votre situation évolue. Les marchés évoluent. Vos projets évoluent également.
Nous assurons un suivi régulier afin de vérifier la cohérence de la stratégie, d'expliquer les résultats obtenus et d'adapter les orientations lorsque cela est nécessaire, sans remettre en cause les objectifs de long terme.
Atteindre
Nous mesurons les resultats obtenus et preparons les objectifs suivants.
Le patrimoine n'est pas une destination mais un outil au service de vos projets.
À mesure que les objectifs sont atteints, nous évaluons le chemin parcouru, mesurons les résultats obtenus et préparons les prochaines étapes : nouveaux projets, retraite, transmission ou protection des proches.
Commencer ma planification financière
Un premier échange gratuit pour analyser votre situation et définir les priorités d'action.
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